Unabhängiges Finanzcoaching

Willkommen zum unabhängigen Finanzcoaching

Ich berate dich, auf deine Situation und Fragestellung bezogen,

  • ehrlich,
  • unabhängig und objektiv,
  • verständlich sowie
  • kompetent.

Damit du am Ende sagst:

  • "Ja, ich habe es verstanden." und
  • "Ja, ich weiß, was ich jetzt machen möchte."

Finanzcoaching

Was bedeutet unabhängiges Finanzcoaching?

Kennst du auch diese Situation, in der du in deine Finanzunterlagen schaust, in dem ein paar Versicherungsverträge enthalten sind, die du mal, oder deine Eltern oder dein Partner, abgeschlossen hast/haben. Dann hast du auch ein Sparbuch und ein Festgeldkonto, vielleicht auch ein Depot, mit dem du riesterst. Und dann stellst du dir die Frage:

  • "Aber was habe ich denn genau?"
  • "Ist das alles gut und richtig, passt es noch zu mir?"
Oder die Laufzeit deiner Festgeldanlage ist vorbei. Du überlegst nun:

  • "Wo lege ich das Geld am besten an? Sparbuch, Festgeld oder Tagesgeld bringen keine Zinsen."
Du möchtest für den Nachwuchs gerne Geld sparen. Deine Bank bietet so einen "Führerschein-Sparplan" oder die Versicherung eine "Studium-Versicherung" an. Das hört sich ganz gut an und du fragst dich:

  • "Soll ich das machen?"
  • "Tue ich dem Nachwuchs was gutes damit?"
In ein paar Jahren beginnt dein dritter Lebensabschnitt. Bisher war Altersvorsorge nicht das Thema Nr. 1 bei dir. Oder andere Vertrauenspersonen hatten sich bisher immer darum gekümmert. Und nun möchtest du wissen:

  • "Wie sieht es bei mir aus, wenn ich in den Ruhestand gehe?"
  • "Reicht meine Rente zum Leben?"
  • "Kann ich noch etwas für meine Altersvorsorge machen?"
Du möchtest Antworten auf deine Fragen haben? Einfach mit jemanden, deine Situation besprechen und produktunabhängige Antworten erhalten?

  • Ehrliche Antworten.
  • Objektive Antworten.
  • Verständliche Antworten.
  • Kompetente Antworten.
  • Antworten, die auf dich und deine Situation bezogen sind.
  • Und bitte keinen neuen Vertragsabschluss.
Frauen Finanzberatung

Unabhängiges Finanzcoaching

Ehrlich
100
Fair
100
Verständlich
100
Objektiv
100

Unabhängiges Finanzcoaching nach deinen Bedürfnissen

Bei meinem Finanzcoaching stehst du, deine Fragen und deine Ziele bezogen auf deine Finanzen im Mittelpunkt. Keine Produkte. Keine Anbieter und keine Provisionszahlungen bestimmen meine Finanzberatung. Mein Ziel ist es, deine Sicherheit zu erhöhen, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und zu verstehen. Deine Finanzen bestimmst du.

 

Finanzcoaching

ÜBERBLICK

249€

kostenloses Erstgespräch

Aufnahme deiner IST-Situation, Ziele und Fragestellungen

Auswertung deiner Daten gemäß deiner Fragestellung

Einschätzung deiner IST-Situation

Besprechung der Einschätzung und Empfehlung

Finanzcoaching

FIRST STEP

499€

kostenloses Erstgespräch

Aufnahme deiner IST-Situation, Ziele und Fragestellungen

Auswertung deiner Daten gemäß deiner Fragestellung

Einschätzung deiner IST-Situation

persönliche Anlagestrategie und Handlungsempfehlungen ausarbeiten

Besprechung der Auswertung Schritt-für-Schritt


persönliche E-Mailbetreuung für 3 Monate

Finanzcoaching

BEGLEITETE UMSETZUNG

749€

kostenloses Erstgespräch

Aufnahme deiner IST-Situation, Ziele und Fragestellungen

Auswertung deiner Daten gemäß deiner Fragestellung

Einschätzung deiner IST-Situation

persönliche Anlagestrategie erstellen

  • Handlungsempfehlung mit konkreten Schritten erstellen

Besprechung der Auswertung Schritt-für-Schritt

persönliche Begleitung / E-Mailbetreuung bei der Umsetzung der empfohlenen Handlungen für 6 Monate

 

Deine Frage passt nicht zu einem dieser Pakete? Gerne beantworte ich dir deine Frage auf Stundenbasis für 75 €/h.

Du hast noch Fragen zu den Paketen, dann schreibe mir eine E-Mail.

Ablauf des Finanzcoaching

Am Beginn steht ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, um sich kennen zu lernen. So kann ich mehr über deine Zielsetzung erfahren.

 
Wenn wir zusammenarbeiten:

Ich erfasse im Finanzcoaching grundsätzlich deine gesamte Ist-Situation. Das kann die Aufstellung deiner Einnahmen und Ausgaben umfassen, deine aktuelle Risikoabsicherung, deine vorhandenen Rücklagen sowie deine Altersvorsorge.

Entsprechend deiner Ziele und Wünsche berate ich dich verständlich und ehrlich darüber, was für dich möglich und sinnvoll ist. Du erfährst die Vor- und Nachteile jeder deiner Möglichkeiten. Ich erkläre dir jeden Schritt, jede Auswertung und jede Empfehlung. Ich gebe dir eine Empfehlung entsprechend deiner Fragestellung. Die Entscheidung triffst du.

Die Beratung bedeutet keinen Produktverkauf.

 

Warum ich deine finanzielle Ist-Situation erfasse?

Nur wenn ich deine aktuelle Gesamtsituation erfasse, kann ich dich ganzheitlich beraten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ich dich an deiner persönlichen Situation vorbei  berate.

Interesse?

Hier kannst du einen Termin für ein Erstgespräch vereinbaren:

Mögliche Fragestellungen

  • Du hast frei gewordenes Festgeld? -> Wie kannst du es jetzt anlegen?
  • Welche Geldanlagen passen zu welchem Sparziel?
  • Selbständig und in 5 Jahren Rente? -> Was kannst du jetzt noch für die Altersvorsorge machen?
  • Riester-Vertrag abgeschlossen? -> Passt es zu dir und deiner persönlichen Situation?
  • Geldanlage für die Kinder? -> Welche ist sinnvoll?
  • Berufsanfänger mit eigener Wohnung? -> Wie sieht die optimale Absicherung aus?
  • und vieles mehr...